Cestou do Izmiru se Onur (Halit Ergenç) snaží vyzvědět do Nilüfer (Dilara Kavadar) něco o ní, její minulosti a případných příbuzných. Co se dozví mu však způsobí jen další vrásky na srdci - holčičky mu totiž řekne, že babičku ztratila ještě dříve, než začala chodit do školky, ale i cosi o dni, kdy přišla o mámu a jejího přítele. No odpovědí na otázku, která ho zajímá asi nejvíce - co její otec - je jen její dlouhé, významné mlčení ... Haldun (Alptekin Serdengeçti) bez problémů najde Šeherezádin (Bergüzar Korely) ateliér a srdečně se zvíta s Mihriban (Melahat Abbasová). Když si vymění pár úvodních zdvořilosti, Haldun se seznámí se Šeherezáda - a pak Mihriban předá avizovaný dárek od své sestry a pozve ji na setkání s přáteli již tento večer! Onur zavolá večer Šeherezáda a pokračuje v předstíráním, že odcestoval kvůli důležitým pracovním záležitostem. Šeherezáda ho příjemně překvapí informací, že má právě návštěvu - jeho mámu Peride (Měřil Çetinkaya), která je přišla podívat a teď si spolu s malým Kaan (EFE Çinar) kreslí! Kdoví, jak by se asi obě ženy zatvářilo, kdyby věděli, že i on se právě, i když dost nešikovně a rezervovaně, pečuje o jedno dítě. Jenže Nilüfer v této chvíli rozhodně není taková šťastná, jako Kaan. Naopak, na její krásné tvářičce vidět velký smutek a zklamání. Nelze se divit, Onurovo tvrdohlavé nástojenie na tom, že musí najít nějakého její příbuzného - jakéhokoli -, který se jí ujme a vychová ji, ačkoliv mu již několikrát řekla, že nikdo takový neexistuje, ji velmi zraňuje! No i jí se podaří ranit jeho, ačkoli neúmyslně - když mu řekne, jak její máma ukázala jeho fotografii a řekla jí, že je její otec. A když nešťastně dodá, že nechtěl, aby se narodila, ale její máma ji velmi, velmi chtěla ... Burak (Mert Firat) a Melek (Yeliz Akkaya) při kulečníku v metrové (Merih Ermakastar) baru opět pochytí - protože Burak zkrátka nemůže odolat a pokukuje po jiných ženách, co se Melek pochopitelně vůbec nelíbí. Onur si při pohledu na společnou fotografii Nilüfer a její nebohé mámy Nil vzpomene na poslední rozhovor - vlastně poslední hádku - se svou někdejší snoubenkou. Tehdy totiž zjistil, že ho podvedla av návalu hněvu, bolesti a zklamání jejich vztah okamžitě ukončil, ačkoliv ho žádala o odpuštění, přísahala, že ho miluje a řekla mu, že s ním čeká dítě! Nevěřil jí - byl přesvědčen, že i když opravdu je těhotná, dítě jistě není jeho! A tím pro něj byla tato nešťastná kapitola jeho života uzavřena. Až dosud ... Když uloží Kaan spát, Peride se Šeherezáda poděkuje, že ji před časem svým drsným, ale střízlivým a správným přímluvou vrátila do života. Nuž a pak se jedna druhé otevřeně přiznají, že by obě přivítali, kdyby do jejich rodiny přibyl malý človíček ...! Mihriban a Haldun se spolu cítí velmi příjemně, a tak se dohodnou, že si večer jako ten dnešní jistě zopakují. No protože se jim ještě nechce jít domů, zajdou si spolu na kávu - vždyť noc je ještě mladá ... Nepříjemné napětí mezi Melek a Bourákem nedokáže svými vtipnými vsuvkami zmírnit ani Mert. Melek neskutečně zlobí, že Burak očima flirtuje s dívkami při jiném stole a evidentně mu vůbec nevadí, že je tam s ní, a tak mu vynadá, pošle ho do horoucích pekel s výčitkou že se nikdy nezmění a odejde domů. Burak má pocit, že jeho přítelkyně zbytečně přehání, ale Mert ho srovná, že se choval opravdu nemožně - a že může být rád, že mu netresla o hlavu pohár! A tak se Burak rozjede za Melek a snaží se s ní usmířit. Venku je však překvapí agresivní trojice mladíků - z jedním z nich kdysi Melek cosi měla -, kteří se nejprve slovně pustí do Melek a pak ručně-stručně do Buraka! Kdyby duchaprítomná Melek nesehnala pomoc, kdoví, jak by to nakonec dopadlo. Naneštěstí však spolu s přivolání pomoci dorazili na místo potyčky i reportéři s fotoaparátem a kamerou, kteří Burákovy ponížení zaznamenali ... Onurovo srdce se pozvolna taje, pohled na Nilüfer v něm vzbuzuje zvláštní něhu a touhu chránit ji. Ještě s ní sice trochu bojuje, ale kdesi hluboko ve svém nitru už ví, že tento boj nevyhraje - a ještě o něco hlouběji cítí, že ho vlastně ani vyhrát nechce ...! Keřem (tarda Flordun) pořádně překvapí, když se od Benny (Ceyda Düvenci) dozví, že je Onur pracovně v Izmiru - a ještě více, že tuto zjevnou lež řekl své milované ženě ... Burak a Melek se opět udobřit a na dobré cestě je evidentně i opatrně se rodící vztah Halduna a Mihriban. Nadejde (Tomra Incer) a Burhan (Metin Çekmez) jsou velmi nešťastní z nepříjemné atmosféry, která zavládla v jejich domě po vynucené svatbě Ahu (Hazel Çamlidere) a Aliho Kemala (Demir Ergun). A to ještě - naštěstí či naneštěstí - netuší, že v době jejich nepřítomnosti se do jejich domu jako velká voda i s kufry dovalila máma Ahu, z níž zákeřnost a podlost cítit na sto honů! Onurova snaha najít nějakého Nilüferinho příbuzného je zatím marná - ani v místě jejího někdejšího bydliště, ani v její škole nikdo o žádném žijícím příbuzném neví. Když se s unaveným a stále smutnější holčičkou zastaví v restauraci na oběd, dostane první jakžtakž použitelný tip - jeden z dávných přátelům mu v telefonátu prozradí, že bratr nebohé Nil se před lety přestěhoval do Kanady a slíbí mu, že se s ním pokusí spojit! Onur si zajde na toaletu umýt ruce - a když se vrátí, zjistí, že Nilüfer není! Zřejmě toho na ni bylo zkrátka příliš a jednoduše ušla! Nešťastný a pořádně vystrašený Onur se ji tedy rozjede hledat do rušných ulic Izmiru ...
