Nečekané setkání se Šeherezáda ( Bergüzar Korely ) a malým Kaan ( EFE Çinar ) před kinosály Kerem ( Tardy Flordun ) evidentně velmi potěší - a Onur ( Hali Ergenç ) zaskočí a dojmu. Dokud Kerem se s chlapcem pohovoří a vezme ho dokonce i na ruce, Onur s hlubokým pohnutím střídavě dívá na chlapce i jeho krásnou mámu a téměř se nezmůže na slovo ... Naštěstí ho "zachrání" začátek filmu, a tak si jeho neobvyklé chování všimne snad jen Kerem. Po filmu oba pozvou Šeherezáda a její synka na hamburger, ale protože je doma čeká Mihriban ( Melahat Abbasová ), s díkem odmítnou a rozloučí se. Onur překvapí nejen své blízké, ale i sebe tím, že se začne vážně zamýšlet, zda by byl dobrým otcem ... Füsun ( Yonca Cevher ) a Ali Kemal ( Demir Ergun ) jen velmi těžko nesou Burhanove ( Metin Çekmez ) nečekané slova, že Kaan je a vždy bude jejich vnukem - a pokud se jim to nelíbí, mohou kdykoliv opustit jeho dům! Jakoby to nestačilo, dojde mezi nimi ik další nepříjemné roztržce kvůli podguráženému Ganimu ( Bart Küçükçaglayan ) a jeho hlučnému příchodu uprostřed noci ... Mihriban nechce přijmout Šeherezádine peníze za péči o Kaan, ale nakonec si je vezme, protože její Šeherezáda řekne, že za ně budou moci dát jí nebohého synkovi konečně udělat náhrobní kámen, jaký si zaslouží - a když v létě půjdou do Baku položit květiny na jeho hrob, nechají ho osadit. Šeherezádini kolegové jsou překvapeni, když se dozvědí o jejím dítěti io tom, že je vdova a stará se o něj sama. Kerem řekne Onur, že žena, kterou kdysi velmi miloval se bude zanedlouho vydávat za jakéhosi Američana, ale jeho srdce už za ní nepláče, protože je již připraveno na novou lásku, která již-již přijde. Když se o však Onur zeptá, zda mluví o nějaké konkrétní ženě, Kerem to zamluvil ... Na novoroční večírek, který firma Binyapi, as, uspořádá pro své zaměstnance i klienty, Šeherezáda původně nechtěla přijít, protože plánovala odcestovat za tetou do Ankary, ale nakonec přece jen přišla. A zatímco Onur a Benny ( Ceyda Düvenci ) neujde, jak se Kerem rozzářil, když ji spatřil, Kerem si zase nemůže nevšimnout jakousi zvláštní důvěrnost, která je mezi Šeherezáda a Onur ...
