Kerem ( Tardy Flordun ) brázdí noční ulice Istanbulu velkou rychlostí, ale na plné obrátky zabírá i jeho mozek, který po počátečním šoku z odhalení pravdy - že tajemnou ženou, jejíž Onur ( Hali Ergenç ) zaplatil za společnou noc, je Šeherezáda ( Bergüzar Korely ) - vytrvale spojuje do souvislostí různé útržky rozhovorů a situací z minulosti, které najednou do dosud nepřehledné a velmi komplikované vztahové mozaiky jeho někdejšího nejlepšího přítele a ženy, kterou stále zoufale miluje, dokonale zapadají! Je takový vykolejený, že při prudké odbočce na odpočívadlo s vyhlídkou na noční město téměř vyběhne z cesty - jen prudké zabrzdění zabrání tomu, aby se s autem zřítil dolů strmým úbočím ... Druhý den ráno překvapí Onur Šeherezáda v práci křupavým voňavým pečivem ze skvělé pícky, kterou mu poradil jeho šofér Yaman ( Teoman Kumbaracibasi ) - po dlouhé době se tak konečně v příjemné pohodě mohou spolu nasnídat. No nakonec to přece jen nebude taková idylka, v jakou oba doufali ... Nejprve jejich totiž potrápí oprávněné starosti o Mihriban ( Melahat Abbasová ), která stále víc a víc podléhá strachu o svého problémového bratra a rozhodně není ve své kůži, nuže a pak zase Šeherezádine rostoucí obavy z Keremovho příslibu, že odhalí identitu ženy, jejíž Onur zaplatil za společnou noc, ať to stojí, co to stojí. Naštěstí zda naneštěstí netuší, že tyto jejich obavy jsou od včerejší noci absolutně bezpředmětné, protože Kerem už pravdu zná! Starosti jim však dělá i zvláštní duševní rozpoložení Onurovej mámy Peride ( Měřil Cetinkaya ), a tak se dohodnou, že přijmou její pozvání na večeři, aby si udělali lepší představu o tom, zda v jejím případě jedná jen o něco silnější nostalgii nebo zda si třeba začít dělat vážné starosti o její duševní zdraví! Náhle však Šeherezáda zazvoní telefon a zoufalá Mihriban její sdělí strašnou zprávu ... Nešťastná a utrápená je v to ráno i Benny ( Ceyda Düvenci ), která se nedokáže vzpamatovat ze včerejšího bolestného rozchodu s Kerem. Nechce se jí jít ani jen do práce, no nejen dnes - prý tam už nikdy nevkročí! To alespoň řekne své znepokojení sestře Melek ( Yeliz Akkaya ), kterou tím ještě víc znepokojí. A aby byl chaos dokonalý, vzápětí u nich zazvoní Mihriban a svěří jim malého Kaan ( EFE Çinar ), protože musí nutně odcestovat - prý jim později řekne, proč a kam ... No ne nadlouho, Šeherezáda totiž zavolá Benny, že si po Kaan přijde jeho babička nadejde ( Tomra Incer ). Kerem se stále neví vyrovnat s tím, co zjistil. Pomoci mu nedokáže ani Mert ( Merih Ermakastar ), které brzy ráno vytáhl z postele, aby se měl s kým popovídat - no nakonec si uvědomil, že mluvit o tom, co zjistil, s nikým nemůže - ani jeho máma Seval ( Aytaç Öztuna ) , jejíž z pochopitelných důvodů také nemůže říct pravdu. Může jen uznat, že jeho máma měla pravdu, když mu říkala, že Šeherezáda miluje Onur - s povzdechem, že pouto, které je spojuje ao jehož skutečné hloubce nikdo netuší, je prisilné na to, aby ho kdokoli dokázal přetrhnout ... No Kerem dlouho nevydrží ani u mámy - narychlo odejde ještě dřív, než stihne sejít jeho bratr Burak ( Mert Firat ) dolů na snídani. Vnitřní neklid ho vede pryč, daleko od lidí - k moři a racci, kde doufá, že konečně najde vytoužený klid. No nepodaří se mu to, a tak se vybere do práce, kde by se rád popovídal s Onur, ale ten se tam dnes ještě neukázal, protože se spolu se Šeherezáda setkali s Burhanom ( Metin Çekmez ) před soudní patologií, aby v těžkých chvílích byly oporou nešťastné Mihriban, kterou sem zavolali, aby identifikovala ostatky svého bratra, kterého kdesi na okraji města neznámý útočník vážně zranil čtyřmi výstřely a který zemřel při převozu do nemocnice ... Oba muži se rozhodnou Mihriban pomoci a zařídit převoz těla jejího bratra do rodného Baku i pohřeb. Ona by to v takovém stavu jistě sama nezvládla - hrozně na ni dolehlo, že už z rodiny vůbec nikoho nemá, bratr byl totiž jejím posledním žijícím příbuzným. Už jí vlastně zůstala jen Šeherezáda, jejíž rodiny neodmyslitelnou součástí se Mihriban stala, když darovala kostní dřeň malému Kaan a zachránila mu tak život ... Na Kerem nečekaně bolestně doléhá odloučení od Benny. Trápí ho, že mu nezvedá telefon, a tak se jde k Melek prezvedieť, zda je Benny v pořádku. Když se dozví, že zůstala doma, protože se necítí dobře a dnes určitě nepřijde, jeho již o tak dost nesnesitelné výčitky svědomí ještě o něco vzrostou ... Když mu Nurhayat ( Sevda Aktolga ) oznámí, že Onur již přišel do firmy, s těžkým srdcem za ním zajde. Chce se mu omluvit, popovídat se s ním tak, jako kdysi - jako přítel, jako bratr ... Onur je však velmi rozzlobený a rovnou mu strčí pod nos účet za onu noc, který Kerem, tehdy ještě neznajíce pravdu, zanesl Šeherezáda. Ačkoliv to vypadá na další nesmyslnou hádku, ve které jeden druhému zase jen ublíží, Onur si nakonec zlomeného Kerem vyslechne - i jeho nečekané omluvu, které Kerem se vší hrdostí, která mu ještě zůstala, pronese aniž i jen slůvkem naznačil, že zná pravdu a Onur tak zbytečně nezraňuje a neponížil - bolesti již přece bylo na obou stranách dost ... Naopak přizná své selhání i to, jak moc ho teď mrzí, že zradil jejich přátelství a že za největší trest považuje to, že ho pro tuto zradu ztratil, ačkoliv ví, že si nic jiného ani nezasloužil. Když si nadejde vyzvedne Kaan a Burhan odveze Mihriban na letiště, Šeherezáda se zeptá Benny, která se od rána ani jen neprezliekla z pyžama, na kterém má přehozený župan, zda je v pořádku - no kamarádka její jen zakleté, že se nic neděje a bez jakéhokoliv dalšího slůvka vysvětlení odejde do svého bytu ... Burak se setká s bratrem ženy, jejíž před jeho útěkem z Ameriky zavraždili manžela a která později sedí ve vězení jako hlavní podezřelá z jeho vraždy - protože její Burak zbaběle odmítl potvrdit alibi, neboť předmětnou noc strávili spolu! I tentokrát se Burak zachová jako zbabělec - nešťastnému mladíkovi totiž do očí lže, že s jeho sestrou ú noc nestrávil a že mu musela lhát, aby se zachránila! A ačkoliv ho mladík prosí, že ve hře je život jeho sestry, Burak je neoblomný - prý mu nemůže pomoci, protože s ní tu noc opravdu nestrávil ... Kerem nakonec nasbírá dostatek odvahy na další těžký krok - zajde za Šeherezáda do jejího ateliéru, aby se omluvil i její. Ačkoliv věděl, že to nebude snadné, je to ještě o něco těžší. Ne proto, že mu Šeherezáda nevěří, zda proto, že je opravdu nepříjemně pichlavá, ale proto, že řeč přijde i na Benny. Kerem totiž Šeherezáda řekne nejen o tom, jak si odporný Erdal Karayolcu ( Mehmet Polat ) tentokrát vzal na mušku právě Benny, ale i to, že Benny ví, že on miluje její nejlepší přítelkyni! Dokonce to prý věděla už od začátku, ačkoli jemu to řekla až minulou noc - a Šeherezáda v té chvíli pochopí, proč dnes Benny vypadala tak rezignovaně, jakoby už snad ani nechtěla víc žít, a také proč její oči byly takové bolestně prázdné a vyhaslé. .. Když nadejde s Burhanom přivedou k sobě domů malého Kaan, dobře naladěná Füsun ( Yonca Cevher ) ho chce obejmout a vybozkávať, ale chlapce má stále v živé paměti její zlostný výbuch, když se mu při hře podařilo cosi nechtěně rozbít, a tak se vyděsí ... To a péče jeho prarodičů naneštěstí jen popudí jeho tetu k novým pichlavým poznámkám. Kerem se úporně snaží pokračovat ve svém dnešním "ospravedlňovacom maratonu" a usnadnit tak svému kousavou svědomí, no Benny - neboť po Onur a Šeherezáda přišel konečně řada i na ni - mu stále nezvedá telefon. A když mu ho nakonec ubrečená zvedne, odmítne se s ním o čemkoli mluvit, jen jej požádá, aby ji už nechal na pokoji, že jsi už všechno důležité řekli - a že další rozchod už prostě neustojí! Nakonec však v sobě přece jen najde dost síly, aby se oblékla, upravila a přišla si do restaurace poslechnout, co jí chce říct - asi jako odsouzenec, který kráčí na popraviště, smířen s tím, co přijde, protože ví, že to nijak nemůže změnit ... Když se jí Kerem začne omlouvat, zlomená Benny se ho zeptá, jestli si vůbec uvědomuje, kolikrát už jí ublížil a pak ji požádal o dopuštění a ona mu vždy odpustila. Vždy jí prý ublíží a pak prosí o odpuštění - a pak ji i tak znovu zraní ... No řekne mu i to, že mu odpustí dokonce i to, že miluje Šeherezáda - protože on je její věčnou slabostí a když jde o něj, vždy podlehne! Pak ji nečekaný příval slz s potiskovaných citů téměř úplně převálcuje, a tak se narychlo omluví, jakoby se snad jen šla upravit na toaletu - no ve skutečnosti z restaurace doslova uteče! Když Onur a Šeherezáda přijdou na slíbenou večeři k Peride, oba jen velmi těžko skrývají šok z její evidentně rapidně se zhoršujícího duševního rozpoložení. Jakoby z ní vyprchala veškerá radost, veškerý život - a zůstalo jen trápení ...
